I hjertet av byen befinner en fantastisk kvinne seg på en bar, og venter ivrig på en mulighet til å lande en rolle. Mens hun engasjerer seg i et casting-intervju med en velutstyrt svart mann, blir øynene hennes store i ærefrykt ved synet av hans imponerende pakke. Ute av stand til å motstå sin voksende lyst, bukker hun under for sine primære instinkter og tar ham inn i munnen, ivrig tilfredsstiller ham med sine ferdigheter. Utvekslingen av nytelse mellom de to er intens, deres kropper flettet inn i en lidenskapelig omfavnelse. Møtet gjør dem begge andpustne, deres ønsker oppfylt i rammen av et privat kontor. Hele filmen fanger hver eksplisitte detalj av deres interracial møte, og viser frem en sjokoladedekket kuk som vil la seerne lengte etter mer.
