A város szívében egy lenyűgöző nő egy bárban találja magát, mohón várva a szereplehetőséget. Miközben casting interjút folytat egy jó adottságokkal rendelkező fekete férfival, tekintete ámulatba ejti imponáló csomagja látványa. Nem tud ellenállni növekvő vágyának, enged az ősösztöneinek, és a szájába veszi, lelkesen kielégítve őt képességeivel. A kettő közötti örömcsere heves, testük szenvedélyes ölelésbe fonódik össze. A találkozás mindkettőjüket lélegzete is elakad, vágyuk egy magánirodában teljesül. A teljes film megörökíti a fajok közötti randevúzás minden részletét, bemutatva egy csokoládéval borított farkat, ami miatt a nézők többre vágynak.
