I hjertet af byen befinder en fantastisk kvinde sig på en bar og venter ivrigt på en mulighed for at lande en rolle. Da hun engagerer sig i et casting-interview med en velbegavet sort mand, gør hun sine øjne store i ærefrygt ved synet af hans imponerende pakke. Ude af stand til at modstå sin voksende lyst, bukker hun under for sine primære instinkter og tager ham ind i munden og glæder ham ivrigt med sine færdigheder. Udvekslingen af nydelse mellem de to er intens, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Mødet efterlader dem begge forpustede, deres ønsker opfyldt inden for rammerne af et privat kontor. Den fulde film fanger hver eksplicit detalje af deres interracial rendezvous og viser en chokoladebeklædt pik, der vil efterlade seerne længselsfulde efter mere.
