Heather C., en fantastisk blondine, venter ivrigt på, at hendes elskere vender tilbage. Men hun fik et vildt ønske om mere end bare en partner. Hun higer efter en trekant - en varm, fræk, hardcore boltring, der vil efterlade hendes fisse grundigt tilfredsstillet. Hendes mand, en erfaren swinger, er mere end villig til at forpligte sig. Han tager en sexet amatør med våde bukser hjem, der er klar til en vild tur. De to amatører dykker ind, deres kroppe flettes ind i en lidenskabelig gruppesession. Heather skiftes til at tilfredsstille dem begge med sin ekspertmund, før hun kraftigt penetreres af begge mænd. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres virkelighedssvingende eskapade, fra den indledende drilleri til den klimatiske afslutning. Dette er en trekant, der vil gøre dig forpustet, et testamente til den rå, ufiltrerede fornøjelse ved amatørsvingning.