Heather C., en fantastisk blondine, venter ivrig på at elskerne hennes skal komme tilbake. Men hun fikk et vilt sug etter mer enn bare en partner. Hun har lyst på en trekant - en het, frekk, hardcore boltre som vil gjøre fitta hennes grundig fornøyd. Mannen hennes, en erfaren swinger, er mer enn villig til å forplikte seg. Han tar med seg en sexy, våt-panted amatør hjem som er klar for en vill tur. De to amatørene dykker inn, deres kropper flettet inn i en lidenskapelig gruppeøkt. Heather bytter på å glede dem begge med sin ekspertmunn, før hun kraftig penetrert av begge menn. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres virkelighet svingende eskapade, fra den første teasingen til den klimatiske avslutningen. Dette er en trekant som vil gjøre deg andpusten, et testament til den rå, ufiltrerte nytelsen av amatør swinging.