Ryder Skyes, nezbedné dievča, rada dráždi svojho priateľa po telefóne. Netušila, že ju počúva jej nevlastná matka. Šibalský Ryder sa rozhodol vziať to do úzadia a zviesť jej nič netušiacu nevlastnú matku. Tabuizovaný telefónny hovor sa zmenil na horúce stretnutie, pričom zrelá žena nebola schopná odolať provokatívnym slovám Rydersa. Telefonický sex sa rýchlo stupňoval a nenechal priestor pre nevinnosť. Ryders prevzala kontrolu a zmenila hovor na divoké, erotické dobrodružstvo. Hranica medzi správnym a nesprávnym sa rozmazávala, keď skúmali svoje najhlbšie túžby po telefóne.