I vuxenteckningarnas rike befinner sig en vällustig styvmor och hennes son på en nudiststrand. Den mogna MILF:n, med sina rikliga kurvor, fångar andra strandgästers ögon. När tidvattnet rullar in, blir också ett monstruöst svart skaft tillhörande en välutrustad främling. Sonen, fångad i lustens kroppar, ser på när den enorma kuken närmar sig sin mor. Oförmögen att motstå det erotiska skådespelet, ansluter han sig, deras kroppar sammanslingrade i en omfamning av oförfalskad lust. Scenen utspelar sig med mödrarnas vällustiga form som vrider sig i njutning, hennes stön ekar hennes sons rop. Stranden blir en lekplats av köttsliga begär, där gränserna för tabu skjuts och spänningen i det förbjudna omfamnas. Denna animerade resa in i hentai-världen och vackra feta kvinnors fantasier är en eggande fest för sinnena, ett testamente till lustens kraft och lockelsen hos den förbjudna.
