I voksentegneserienes rike befinner en vellystig stemor og sønnen hennes seg på en nudiststrand. Den modne MILF, med sine store kurver, fanger andre strandgjesters blikk. Mens tidevannet ruller inn, blir også et monstrøst svart skaft som tilhører en velutstyrt fremmed. Sønnen, fanget i lystens vold, ser på når den enorme kuken nærmer seg moren sin. Ute av stand til å motstå det erotiske skuespillet, blir han med, kroppene deres flettet inn i en omfavnelse av uforfalsket begjær. Scenen utspiller seg med mødrenes vellystige form som vrir seg i nytelse, stønnene hennes gjenlyder sønnens rop. Stranden blir en lekeplass for kjødelige ønsker, hvor grensene for tabu skyves og spenningen av det forbudte omfavnes. Denne animerte reisen inn i hentai-verdenen og vakre fete kvinners fantasier er en pirrende fest for sansene, et testament til begjærets kraft og lokket til den forbudte.
