אם חורגת חושנית ובנה מוצאים את עצמם בחוף נודיסטים. ה-MILF הבוגרת, עם הקימורים השופעים שלה, לוכדת את עיניהם של שוחרי חוף אחרים. כשהגאות מתגלגלת פנימה, גם פיר שחור מפלצתי השייך לזר מוכשר היטב. הבן, לכוד בייסורי התשוקה, צופה איך הזין הענק מתקרב לאמא שלו. לא מסוגל לעמוד בפני המחזה הארוטי, הוא מצטרף, גופותיהם משולבים בחיבוק של תאווה טהורה. הסצנה מתרחשת עם צורת האמהות החושנית מתפתלת בהנאה, גניחותיה מהדהדות את זעקות בנה. החוף הופך למגרש משחקים של תשוקות גשמיות, שם נדחפים גבולות הטאבו והריגוש של האסור מתחבק. המסע המונפש הזה לעולם הפנטזיות של הנטאי ונשים שמנות ויפות הוא חגיגה מגרה לחושים, עדות לכוח התשוקה ולקסם האסור.
