I voksentegneseriernes verden befinder en vellystig stedmor og hendes søn sig på en nudiststrand. Den modne MILF med sine rigelige kurver fanger andre strandgæsters blik. Mens tidevandet ruller ind, bliver også et monstrøst sort skaft tilhørende en velbegavet fremmed. Sønnen, fanget i lystens vold, ser på, mens den enorme pik nærmer sig sin mor. Ude af stand til at modstå det erotiske skue, slutter han sig til, deres kroppe flettet ind i en omfavnelse af uforfalsket liderlighed. Scenen udspiller sig med mødrenes vellystige form, der vrider sig i nydelse, hendes støn giver genlyd af sønnens råb. Stranden bliver en legeplads af kødelige lyster, hvor grænserne for tabu skubbes og spændingen ved det forbudte omfavnes. Denne animerede rejse ind i hentai-verdenen og smukke fede kvinders fantasier er en pirrende fest for sanserne, et testamente til begærets magt og lokket ved de forbudte.
