Nick Jacobs, seorang binaragawan berbulu, sedang mencari kesenangan dari seorang milf yang seksi. Dia menemukan Sophia Bella, cougar Italia yang menggoda, dan langsung terpikat oleh lekuk tubuhnya yang bahenol dan kakinya yang memikat. Setelah pertukaran kenikmatan oral yang panas, Sophia mengangkangi Nick, menungganginya dengan keras dalam sesi cowgirl liar. Pertemuan penuh nafsu pasangan itu memuncak dalam creampie klimaks, meninggalkan Sophia yang tak terpuaskan tertutup beban panas Nicks.