Emily Belle, en fristende europæisk blondine, finder sig i selskab med en veludstyret sort stud. Hun skræver ivrigt over ham, rider hans massive skaft med uhæmmet lidenskab. Hendes lækre lokker gynger, mens hun hopper, hendes støn fylder rummet. Snart bøjer hun sig forover, hendes stramme bagdel tager ivrigt imod hans stød. Han fylder hende med rå, primal kraft, hendes ekstaseskrig giver genlyd. Intensiteten bygger sig op, mens han bearbejder hendes hul med inderlighed, hans hænder udforsker hendes lækre kurver. Til sidst slipper han sin varme ladning og fylder hende med sin essens. Dette er Emily Belles vilde, erotiske rejse, et bevis på hendes umættelige lyst og hans uovertrufne dygtighed.