En ravnhåret vixen med en vellystig figur lengter etter den pulserende ibenholt-skaftet til en velutstyrt svart hingst. Hennes lengsel fører henne til bostedet til en erfaren stud, som er ivrig etter å tilfredsstille hennes ønsker. Mens hun synker ned på kne, oppsluker hennes saftige lepper hans pulserende manndom, tungen hennes danser i en pirrende rytme. Hennes våte, rikelig nedre regioner blir snart fylt med hans store lem, hennes stønn ekko i rommet. Studen, drevet av begjær, tar henne i forskjellige stillinger, hver og en fremkaller et stønn av nytelse fra henne. Når han nærmer seg klimaks, insisterer hun på å være vitne til hans løslatelse fra spissen av skaftet hans. Han forplikter, spruter sin varme sæd over ansiktet hennes og inn i hennes ivrige munn. Synet forlater henne andpusten, hennes oppfylte ønsker.
