I en tilstand af ekstrem ophidselse, snubler en mand over to andre mænd, deres kroppe er blottede og indbydende. Ude af stand til at modstå, dykker han i, og udforsker deres stramme huller med fingrene. Trioen falder hurtigt ned i en verden af nydelse, hvor de unge mænd ivrigt tilfredsstiller ham oralt. Deres støn fylder rummet, da han kaster sig ind i deres imødekommende røve, hans liderlige lyster mødes endelig. Klimakset kommer, hans varme udløsning dækker deres ivrige bagender. Dette varme møde efterlader alle tre mætte, deres kroppe glinser af deres fælles ekstase. Et sandt testamente til kunsten at homoseksuel elskov, dette møde er en pirrende rejse ind i nydelsens rige.
