Tre unge venner besøger deres ven, en håbefuld kunstner, for en dag med sjove og erotiske eventyr. Den petite brunette poserer ivrigt for kunstneren, men hendes venner har andre ideer. De udforsker deres vilde lyster, hvor den blonde skønhed med store bryster tilbyder sine venner muntre bryster til kunstneren. Mens kameraet klikker, hengiver pigerne sig til et lidenskabeligt lesbisk møde og udforsker hinandens kroppe med deres tunger. Den lille ven slutter sig til, ivrig efter at behage kunstneren med sine mundtlige færdigheder. Kunstnerens massive medlem er snart ude, ivrigt fortæret af den sultne blondine. Den petite ven, der ikke vil gå glip af det, tilbyder sine små bryster til en tit-fuck. Seancen slutter med, at kunstneren tilfredsstiller en af pigerne, hvilket efterlader dem alle tilfredse og tømte.
