Busty skønheder Nina Kayy og Sara Jay kan ikke modstå en stor pik, og Rome Majors har lige det, de higer efter. De skiftes til at ride ham i cowgirl, deres rigelige aktiver hopper for hvert stød. Rom får lov til at nyde synet af to smukke damer, der rider hans massive lem på én gang. Handlingen varmes op, da de bøjer sig over, skiftes til at blive kneppet bagfra. Deres stramme huller kan ikke klare størrelsen, men Rom holder sig ikke tilbage. Klimakset ser ham dække deres ansigter i varm sperm, hvilket efterlader dem pustende og tilfredse. Dette er en vild trekant, der ikke overlader noget til fantasien, og viser den sande betydning af nydelse og begær.
