Ivy Brooks, en liten asiat, och hennes man har ett kinky arrangemang. Han älskar att se på när hon längtar efter stor svart kuk kung Noires monsterkuk. Efter en retsam striptease tar hon ivrigt hans stora svarta kuk i munnen, hennes små läppar kan knappt omsluta den. När hon suger och sväljer dominerar Noire henne, hans starka händer kontrollerar henne varje rörelse. Hennes man tittar på, hans egen kuk hårdnar när han ser hur hans fru blir dominerad. Snart knullar Noire hennes trånga fitta, hennes stön ekar genom rummet. Synen av hans massiva svarta kuk i hennes lilla kropp är en syn att se. När han fortsätter att dominera henne sträcker han sig ner och smeker hennes mans kuk, vilket får honom att komma på hennes rygg. Synen av hans sperma som droppar ner över hennes rygg får bara Noire att vilja ha henne mer. Han fortsätter att knulla henne, hans stora svarta kuk fyller henne helt tills han äntligen suger sin sats inuti henne.
