Ivy Brooks, en liten asiatisk, og mannen hennes har en kinky ordning. Han elsker å se på når hun lengter etter stor svart kuk, king Noires monsterkuk. Etter en ertende striptease tar hun ivrig den store svarte kuken hans i munnen, hennes petite lepper klarer knapt å omslutte den. Mens hun suger og svelger, dominerer Noire henne, hans sterke hender kontrollerer hver bevegelse. Mannen hennes ser på, hans egen kuk stivner mens han ser på at kona blir dominert. Snart knuller Noire den stramme fitten hennes, stønnene hennes ekko gjennom rommet. Synet av hans massive svarte kuk i hennes lille kropp er et syn å se. Mens han fortsetter å dominere henne, strekker han seg ned og stryker mannens kuk, og får ham til å komme på ryggen hennes. Synet av sæden som drypper nedover ryggen hennes får bare Noire til å ville ha henne mer. Han fortsetter å knulle henne, hans store svarte kuk fyller henne helt til han til slutt suger ladningen inni henne.