Ivy Brooks, eine zierliche Asiatin, und ihr Ehemann haben ein versautes Arrangement. Er liebt es zuzusehen, wie sie den großen schwarzen Schwanzkönig Noires Monstercock begehrt. Nach einem neckischen Striptease nimmt sie begierig seinen großen schwarzen Penis in den Mund, ihre zierlichen Lippen können sich kaum darum wickeln. Während sie saugt und schluckt, dominiert Noire sie, seine starken Hände kontrollieren jede ihrer Bewegungen. Ihr Ehemann schaut zu, wie sein eigener Schwanz sich verhärtet, während er zusieht, wie seine Frau dominiert wird. Bald fickt Noire ihre enge Muschi und ihr Stöhnen hallt durch den Raum. Der Anblick seines massiven schwarzen Schwänzes in ihrem winzigen Körper ist ein Anblick, den man sehen muss. Als er weiter nach unten greift und ihren Mann streichelt, lässt er sie seinen Schwanz auf ihrem Rücken abspritzen. Der Anschein macht weiter, bis er sie vollständig ausfüllt und ihr Schwanz in sie hineinfickt.