Ivy Brooks, en lille asiatisk, og hendes mand har et kinky arrangement. Han elsker at se på, når hun higer efter stor sort pik, konge Noires monsterpik. Efter en drillende striptease tager hun ivrigt hans store sorte pik i munden, hendes petite læber kan knap omslutte den. Mens hun sutter og sluger, dominerer Noire hende, hans stærke hænder styrer hver bevægelse. Hendes mand ser på, hans egen pik hærder, mens han ser sin kone blive domineret. Snart knepper Noire hendes stramme fisse, hendes støn ekko gennem rummet. Synet af hans massive sorte pik på hendes lille krop er et syn at se. Da han fortsætter med at dominere hende, rækker han ned og stryger hendes mands pik, så han kommer på hendes ryg. Synet af hans sperm, der drypper ned ad hendes ryg, får kun Noire til at ville have hende mere. Han fortsætter med at kneppe hende, hans store sorte pik fylder hende helt, indtil han endelig sutter sin ladning inde i hende.
