En moden asiatisk kone hengiver sig til en fængslende fortælling, og søger en ungdommelig elsker. Scenen udfolder sig med en intens udveksling mellem de to, deres kroppe flettet ind i en ophedet session af elskov. De unge mænds dygtige hænder udforsker hver kurve og antænder en brændende lyst i hende. Da han trænger ind i hende med iver, gengælder hun ivrigt og opsluger hans store lem med sin mund. Kameraet fanger hvert øjeblik fra et intimt perspektiv og fordyber dig i hjertet af handlingen. På trods af hans ophidselse undlader han at nå klimaks inde i hende.