En sulten brunette MILF med rigelige aktiver engagerer sig i en tilsyneladende uskyldig samtale med sin uvidende ven på en bar. Uden at de begge ved det, udspiller en varm trekant sig bag disken. Milf tilfredsstiller dygtigt en heldig fyr med sine ekspertmundtlige færdigheder, før den bliver lidenskabeligt penetreret doggystile. Handlingen varmes op, da en tredje deltager deltager deltager, hvilket gør det til en spændende trekant med 2 piger, der mødes. Milfs lækre kurver og ekspertviden efterlader seerne åndeløse.
