Di tengah malam, seorang sepupu kulit hitam berusia 18 tahun mendapati dirinya sendiri dan putus asa untuk dibebaskan.Tidak dapat menahan keinginan primitif, dia mencapai telefonnya, hanya untuk menemui filem biru yang menampilkan zakar hitam besar.Lapar untuk lebih banyak, dia mencari "zakar hitam besar" dan "zakar kulit hitam besar," membawanya ke pelbagai kandungan yang jelas.Semasa dia menikmati fantasi terlarang, fikirannya menjadi taman permainan fikiran yang penuh nafsu.Apabila rakan sepupu sepupunya, dia masuk ke dalam bilik tidurnya dengan gembira, berkunci dengan sepupu lelakinya, bergilir-gilir keluar dari biliknya dan berkongsi keseronokan dengan sepupu lelaki itu.
