Luna, pohotna lisica, ki išče svoj velik odmor, prenese naporno avdicijo na kavču. Režiser Ralph Whorens neusmiljeno zahteva razkritje svojih osupljivih oblin, kar vodi do vročega srečanja. Dobrodošli v resničnem svetu pornografije.
Luna pride na svojo avdicijo in razkazuje svoje obline na plišastem kavču. Pričakovanje se stopnjuje, ko se zaplete v vročo seanso z režiserjem Ralphom, njegova kamera pa zajema vse slastne podrobnosti. Luna samozavestno razgali svojo polno postavo in sproži strastno srečanje, ki zabriše mejo med intervjujem in trdo akcijo.