Russisk mand har en fræk lyst til en trekant med sin kone og ven. Han er ivrig efter at overvære sin dejlige ægtefælles nydelse to mænd samtidigt, et pirrende skue af dobbelt penetration. Veninden hengiver sig ivrigt, hans spænding kan mærkes, da han er ved at opfylde mandens vilde fantasi. Konen optræder dygtigt på begge mænd, hendes naturlige aktiver glinser under det bløde lys. Manden, ude af stand til at modstå, slutter sig til og omdanner deres intime sammenkomst til et lidenskabeligt gruppemøde. Rummet fyldes med støn og den rytmiske dans af sammenflettede kroppe. Klimakset kommer, markerer afslutningen på deres varme eskapade. Ægtemanden, tilfreds med sine voyeuristiske ønsker, trækker sig til sidelinjen og efterlader sin kone og veninde for at nyde efterdønningerne af deres fælles intimitet.
