سيدني بيج، فتاة جامعية شابة محبطة، تبحث عن الراحة من زوجة أبيها. غير قادرة على الوصول إلى والدها، تجد نفسها منجذبة إلى لمس زوجات أبيها. بينما تداعب زوجة أبوها جسدها، تشتد رغبة سيدني. تجد نفسها تشتهي أكثر من مجرد لمس زوجتي أبيها، وتأخذ بفارغ الصبر قضيب زوجة أبيتها الكبير في فمها. تشاهد زوجة أبي سيدني وهي تمتص عضوها النابض، وتئن بشهوة وهي تملأ الغرفة. غير قادرة عل المقاومة، تسيطر زوجة الأب، وتدفع في فم سيدني مع التخلي البري. منظر ابنة زوجها على ركبتيها، يسرها، هو كثير جدًا بالنسبة لها للتعامل معه. ينتقل العمل بعد ذلك إلى السرير، حيث تأخذ زوجة الأب سيدني في وضعية تبشيرية، وتمارس الجنس معها بقوة وعمق. ثم تركب سيدني زوجة أبها، وتركب قضيبها في رحلة راعية البقر الجامحة. تنتهي المشهد بفقدان شغفهما، ووصلا إلى الذروة معًا.
