I hjertet af et frodigt, grønt universitetscampus finder en mand af asiatisk afstamning sig selv længselsfuld efter sin college-kammerats berøring. Luften er tyk af forventning, da han guider hende til kanten af en rolig vandkrop. Deres kroppe bevæger sig i rytme, deres vejrtrækninger går, mens de udforsker hinandens kroppe i fri luft. Lyden af vand, der lapper mod kysten, bliver det eneste, der eksisterer og overdøver verden omkring dem. En europæisk skønhed slutter sig til dem, hendes spændstige krop flettes med deres lidenskabelige dans. Trioen mister sig i øjeblikkets varme, deres kroppe flettes ind i en sensuel ballet. De asiatiske mænds stærke hænder udforsker hver tomme af deres kroppe, hans berøring sender bølger af nydelse, der løber gennem dem. Den offentlige indstilling tilføjer kun spændingen, deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni, da de når crescendoet af deres intime møde.
