Kaksi nuorta oppilasta on ollut salaisessa ihastuksessa kypsään opettajaansa. He ovat hiipineet ympäriinsä yrittäen vilkaista häntä intiimeimmissä hetkissään. Lopulta he ovat löytäneet tilaisuutensa. He ovat houkutelleet hänet ansaan, ja nyt he ovat toteuttamassa fantasiaansa. Opettaja aluksi järkyttyneenä antautuu nopeasti heidän edistymiseensä. Hän on kaivannut tätä pitkään. Tytöt eivät tuhlaa aikaa, sukeltavat hänen suloiseen, kypsään pilluunsa, ajavat hänet villiin nautinnosta. Heidän kielensä tanssivat hänen herkkien poimujensa yli, lähettävät väristyksiä selkärankaa pitkin. Opettajan voihkia hurmiossa, hänen kehonsa kiemurtelee nautinnossaan. Tytöillä on vuorotellen nautintoa joka hetkestä, intohimo ruokkii heidän rakastelunsa intensiivisyyttä. Lopulta he antavat hänen palauttaa palveluksen, ratsastavat vuorotellen hänen kasvoillaan, heidän nautintonsa saavuttaessa puolikuuman. Kokemus jättää heidät kaikki hengästyneiksi, heidän halunsa lopulta tyydytetyiksi.
