Två unga elever har hyst en hemlig förälskelse i sin mogna lärare. De har smygit runt, försökt få en skymt av henne i hennes mest intima stunder. Till slut har de hittat sin chans. De har lockat in henne i sin fälla, och nu är de på väg att uppfylla sin fantasi. Läraren, som till en början chockad, ger snabbt efter för deras närmanden. Hon har längtat efter detta länge. Tjejerna slösar ingen tid, dyker in i hennes söta, mogna fitta, gör henne vild av njutning. Deras tungor dansar över hennes känsliga veck, skickar rysningar längs hennes ryggrad. Lärarinnan stönar i extas, hennes kropp vrider sig av njutningen. Tjejerna turas om, njuter av varje ögonblick, deras passion driver intensiteten i deras älskog. Till sist låter de henne återgälda tjänsten, turas om att rida hennes ansikte, deras njutning når ett crescendo. Upplevelsen lämnar dem alla andfådda, deras önskningar till slut tillfredsställda.
