امرأة ناضجة مثيرة تجد نفسها في وضع مخجل عندما يجلب ابنها الصغير جليسة أطفاله. الجمال الصغير ذو الشعر الأسود أكثر من أن يلتقى بالعين، حيث تكشف عن جانبها الجامح إلى ميلف غير مطمئنة. ما يبدأ بلقاء بريء يتصاعد بسرعة إلى لقاء ساخن بين المرأتين. الأم، غير قادرة على مقاومة سحر الجليسة، تستسلم لرغباتها وتنغمس في قبلة عاطفية. الجليسة التي فوجئت بتقدمات الأم، سرعان ما تجد نفسها ضائعة في حرارة اللحظة. النساء، مدفوعات بشهوتهما، يشاركن في جلسة جماع ليزبيانية متوحشة ورطبة. تصل الأم، التي تتلوى جسدها في المتعة، إلى ذروتها، وترش في عرض من النشوة النقية. الجالسة، التي تركتها التجربة بلا أنفاس، لا يمكنها المشاهدة إلا عندما تتباهى الأم بالتوهج اللاحق للقاءهما العاطفي.
