切ない別れをきっかけに、見事なエボニー美女アリーナ・アリは慰めを求めて義父に目を向ける。娘ではないが、それでも彼女は彼の注意を求めるのを止めない。彼に対峙すると、最初は躊躇っていたが、淫らな格好をした豊満な肉体は、誘惑に負けて抵抗できない。彼は彼女を溺れさせ、両手は彼女の艶かしい曲線を隅々まで探検する。乳房を愛撫し乳首を嬲りながら緊張はエスカレートし、彼の感触は快楽の震えを体中に響かせる。絶頂は荒々しく情熱的な出会い、欲望のダンスに体を絡ませる。経験豊富な義父たちは、快楽の頂点に達すると息が荒くなり、突っ込む彼を導く。経験は2人を息を切らせ、共有された秘密は永遠に彼らの脳裏に刻みつけられる。.
