Jessica Ryan, en vellystig MILF med en forkærlighed for det eksotiske, befinder sig i selskab med en veludstyret sort mand. Luften er tyk af forventning, da hun lægger sig tilbage på massagebriksen, og hendes krop ømmer sig efter den opmærksomhed, kun en stor sort pik kan give. Spændingen i hendes muskler letter, da hans dygtige hænder arbejder deres magi, men det er synet af hans massive lem, der virkelig sætter hendes puls i løb. Hendes øjne bliver store i begær, da hun tager ham ind, hendes mund vander ved synet af hans imponerende længde. De første blide slag giver plads til en mere intens rytme, hvert stød kører hende tættere på kanten. Rummet er fyldt med lydene fra deres primære kobling, smæk af kroppe og hendes gisp af nydelse, der ekker gennem luften. Klimakset er lige så eksplosivt som det er tilfredsstillende, hvilket efterlader hende grundigt mættet og længes efter mere.
