En ung dreng finder et hemmeligt rum i sit hus. Indenfor finder han en mystisk ladyboy, som ser ud til at være ude på noget godt. Mens han undersøger videre, opdager han, at hun har hengivet sig til nogle ret risque aktiviteter. Ladyboyen, med sin imponerende pakke, er ikke, hvad han forventede at finde. Hun fanger ham på fersk gerning og beslutter sig for at sætte et show op for ham. Hun driller ham med sin store pik, så han savler ved synet. Spændingen bygger sig op, da hun langsomt blotter sig, og afslører sin stramme røv. Hun fortsætter derefter med at give ham en smag af sin røv, inden hun lader ham udforske videre. Mødet tager en drejning for det vilde, da hun viser sin ekspertise i at behage en mand, og efterlader ham forpustet og tilfreds.
