Två styvbröder delar en busig natur. De är alltid redo för lite skoj och äventyr. Deras granne, en välutrustad man, blir centrum för deras uppmärksamhet. Pojkarna, trots att de inte är bröder med blod, delar ett band som överskrider familjebanden. De dras till varandra, deras begär flätas in i ett nät av lust och passion. När deras granne är ensam, griper de tillfället att hänge sig åt sina fantasier. Den äldre brodern, med en omättlig aptit på njutning, tar täten. Han skickligt servar sina grannars massiva lem, hans tunga dansar runt spetsen innan han tar den djupt in i munnen. Den yngre brodern, oförmögen att motstå, ansluter sig, hans händer utforskar varje centimeter av grannarnas bultande skaft. Grannen, långt ifrån att invända, omfamnar deras framsteg, hans händer strejar över deras nakna kroppar. Den råa, urenergin från deras möte lämnar dem alla spenderade, deras kroppar glänser av svett och tillfredsställelse.
