Два полубрата деле несташну природу.Увек су спремни за забаву и авантуру.У центру њихове пажње налази се њихов комшија, добро обдарени мушкарац.Дечаци, упркос томе што нису браћа по крви, деле везу која превазилази породичне везе.Привучени су једно другом, њихове жеље су испреплетене у мрежу пожуде и страсти.Када је њихов комшиja сам, они користе прилику да се препусте својим фантазијама.Старији брат, са незаситним апетитом за задовољство, преузима вођство.Вешто служи масивном члану свог комшије, својим језиком плеше око врха пре него што га дубоко узме у уста.Млађи брат, неспособан да одоли, придружује се, његове руке истражују сваки центиметар суседа који пултује.Комшија далеко од приговора, прихвата њихова напредовања, његове руке лутају преко њихових голих тела. Сирова, исконска енергија њиховог сусрета оставља их све потрошене, а њихова тела блистају од зноја и задовољства.