Dvaja nevlastní bratia zdieľajú škodolibú povahu. Vždy sú pripravení na nejakú zábavu a dobrodružstvo. Ich sused, dobre obdarený muž sa stáva stredobodom ich pozornosti. Chlapci, aj keď nie sú krví bratia, zdieľajú puto, ktoré presahuje rodinné putá. Sú k sebe priťahovaní, ich túžby sa prepletajú v sieti chtíču a vášne. Keď je ich sused sám, chopia sa príležitosti oddať sa svojim fantáziám. Starší brat s neukojiteľnou chuťou na rozkoš sa ujíma vedenia. Šikovne obsluhuje mohutný úd susedov, jazykom tancuje okolo špičky predtým, ako si ho vezme hlboko do úst. Mladší brat, neschopný odolať, sa pridá a jeho ruky skúmajú každý centimeter susedovho pulzujúceho drieku. Sused, ďaleko od námietok, objíma ich pokroky, jeho ruky sa túlajú po ich holých telách. Surová, prvotná energia ich stretnutia ich všetkých necháva strávených, ich telá sa lesknú potom a spokojnosťou.
