To stebrødre deler en rampete natur. De er alltid klare for litt moro og eventyr. Naboen, en velutstyrt mann, blir sentrum for oppmerksomheten. Guttene, til tross for at de ikke er brødre med blod, deler et bånd som går utover familiebåndene. De dras til hverandre, deres ønsker flettes inn i et nett av begjær og lidenskap. Når naboen er alene, griper de muligheten til å hengi seg til fantasiene sine. Den eldre broren, med en umettelig appetitt på nytelse, tar ledelsen. Han betjener dyktig naboens massive lem, tungen hans danser rundt tuppen før han tar den dypt inn i munnen. Den yngre broren, ute av stand til å motstå, blir med, og hendene hans utforsker hver tomme av naboens bankende skaft. Naboen, langt fra å protestere, omfavner deres fremskritt, hendene streifer over deres nakne kropper. Den rå, primære energien fra møtet deres forlater dem alle brukt, kroppene deres glinser av svette og tilfredsstillelse.
