To stedbrødre deler en drilsk natur. De er altid klar til noget sjov og eventyr. Deres nabo, en velbegavet mand, bliver centrum for deres opmærksomhed. Drengene, på trods af at de ikke er brødre med blod, deler et bånd, der overskrider familiebåndene. De trækkes til hinanden, deres lyster flettet ind i et net af liderlighed og lidenskab. Når deres nabo er alene, griber de muligheden for at hengive sig til deres fantasier. Den ældre bror, med en umættelig appetit på nydelse, tager føringen. Han servicerer dygtigt sine naboers massive lem, hans tunge danser rundt om spidsen, før han tager den dybt ind i munden. Den yngre bror, der ikke kan modstå, slutter sig til, hans hænder udforsker hver tomme af naboens dunkende skaft. Naboen, der langt fra protesterer, omfavner deres tilnærmelser, hans hænder strejfer over deres nøgne kroppe. Den rå, primære energi fra deres møde efterlader dem alle brugte, deres kroppe glinsende af sved og tilfredsstillelse.
