Dva nevlastní bratři sdílejí škodolibou povahu. Vždy jsou připraveni na nějakou zábavu a dobrodružství. Středem jejich pozornosti se stává jejich soused, dobře vybavený muž. Chlapci, přestože nejsou krvavými bratry, sdílejí pouto, které přesahuje rodinné vazby. Jsou k sobě přitahováni, jejich touhy se proplétají v síti chtíče a vášně. Když je jejich soused sám, chopí se příležitosti oddat se svým fantaziím. Starší bratr s neukojitelnou chutí po rozkoši se ujímá vedení. Dovedně obsluhuje mohutný úd svých sousedů, jazykem tančí kolem špičky, než si ho vezme hluboko do úst. Mladší bratr, neschopen odolat, se přidává a rukama zkoumá každý centimetr pulzujícího dříku sousedů. Soused, zdaleka neodporuje, objímá jejich pokroky, jeho ruce bloudí po jejich holých tělech. Syrová, prvotní energie jejich setkání je všechny zanechává vynaložené, jejich těla se lesknou potem a spokojeností.
