Kimora Quin a Mae Milano sa zapájajú do horúcej relácie zmyselného orálneho potešenia. Tieto dve baby sa nehanbia preskúmať svoje telá a nestrácajú čas tým, že sa dostanú dole a zašpinia sa. Kimora začína olizovaním Maesovej oholenej mačičky, čím brunetku rozdivočí rozkošou. Mae to opláca a jazykom skúma Kimorasove ružové záhyby a klitoris. Intenzívna orálna akcia necháva obe baby stonať v extáze, ich telá sa zvíjajú rozkošou.