En kurvig brunett ansluter sig till ett passionerat par i deras sovrum. Killen introducerar ivrigt sin flickvän för en sexig nykomling med intensiv kemi. Brunetten kastar inte bort tid och dyker in i handlingen med tjejen, deras kroppar flätade in i en sensuell dans. Killen ser på, hans önskan är påtaglig, när de två kvinnorna utforskar varandras kroppar, deras stön fyller rummet. Snart ansluter han sig, hans händer och mun utforskar varje tum av deras nakna kroppar. Synen av dessa två kvinnor tillsammans, deras kroppar rör sig i takt, är tillräckligt för att driva någon man vild. Brunetten tar täten, hennes erfarna händer guidar tjejen genom varje position, deras andedräkt går ihop när de når nya höjder av njutning. Trekanten fortsätter, varje deltagare förlorad i sin egen värld av extas, tills de når klimax, spenderade och nöjda.
