Bir çizgi film kolej ortamında, ırklararası swingerlar bir gerçeklik veya cesaret oyunu oynayarak üçlüye yol açar. Tatmin olmayan bir siyah kadın, iki iyi donanımlı adamla tutkulu bir karşılaşmaya istekli bir şekilde dalar, en derin arzularını keşfeder.