En ung massageterapeut befinder sig i en kompromitterende situation, da hendes klient bliver lidt for håndfuld. Hun prøver bare at gøre sit job, men han kan ikke modstå trangen til at tage tingene til næste niveau. På trods af hendes protester insisterer han på at give hende en sensuel massage, hans hænder udforsker hver tomme af hendes krop. Som spændingen bygger op, afslører han sin dunkende hårdhed, og hun kan ikke lade være med at give efter for sin nysgerrighed. Hun tager ham i munden, hendes unge læber arbejder kyndigt, mens hun sutter ham af med vild opgivelse. Scenen er intens, kemien mellem dem kan mærkes, da hun deepthroater ham, hendes hals strækker sig for at rumme hans størrelse. Den gamle mand ser med et tilfreds grin, hans hænder strejfer over hendes krop, mens hun arbejder ham over med sin mund. Det er et hardcore blowjob, der efterlader dem begge forpustede og tigger om mere.
