I hjertet af det gamle Shanghai udspiller sig en forbudt forbindelse. En forførende asiatisk milf, prydet af en fristende cheongsam, befinder sig i lidenskabens vold med en velbegavet elsker. Luften er tyk af lyst, da hun åbner hans bukser, og afslører hans dunkende lem. Hun tager ham ivrigt ind i munden, hendes dygtige læber og tunge arbejder deres magi. Rummet er fyldt med støn og gisp, da hun deepthroater ham, hendes kærlighed til tabubelagt sex tydelig i hver bevægelse. Hun bøjer sig så over, præsenterer sig for ham. Han spilder ingen tid, kaster sig ind i hende med rå, urkraft. Cheongsamen klamrer sig til hendes kurver, mens de knepper, synet af hendes tatovering glimtet ind imellem, og tilføjer erotikken. Deres kroppe bevæger sig i en rytme, deres åndedræt går, da de når toppen af nydelse. Klimaks er eksplosivt, en varm ladning maler hendes ansigt i et testamente til deres forbudte kærlighed.
