Jenna Creed, egy lenyűgöző transzszexuális tinédzser, végre életre kelti régóta tartó fantáziáját. Arra vágyik, hogy egy jó adottságokkal rendelkező férfi elvigye őt egy vad körútra, és készen áll arra, hogy ez megtörténjen. Lépjen be Penny Peacockba, egy férfiba, aki több mint hajlandó teljesíteni vágyait. Jenna, csábító fehérneműben ékesítve alig várja, hogy megmutassa lenyűgöző csomagját. Ahogy a feszültség növekszik, nem tud ellenállni a késztetésnek, hogy örömet szerezzen magának, keze szakszerűen simogatja lüktető tagját. Penny nézi, becsatlakozik, mielőtt csatlakozik hozzá az élvezet őrületébe. Jenna kis mellei látványa, ahogy ugrálnak, miközben meztelenül dugnak. A pajk intenzitása olyan, hogy elhagyja a testüket a tökéletes összhang. Ez a transzszexualitás vágya tökéletes próbája.
