Harriet, en fantastisk europeisk universitetslärare, är känd för sin fängslande lockelse och intellektuella skicklighet. Hennes personliga liv har dock saknat den krydda hon längtar efter. In i hennes ambitiösa student, en välutrustad svart man som hyser en djup önskan att omforma hennes värld. Harriet är inledningsvis tveksam och ger efter för sina ihärdiga framsteg, vilket leder till ett intensivt möte. Elevernas massiva kuk visar sig vara mer än bara en fysisk utmaning, det är en inkörsport till en ny värld av njutning. När han tar kontroll befinner sig Harriet försjunken i en värld av rå passion och ohämmad lust. Maktdynamiken skiftar, och Harriets hämningar krossas under njutningens obevekliga angrepp. Detta amatör-möte mellan raser handlar inte bara om fysisk tillfredsställelse; det är en transformativ resa som lämnar båda deltagarna för alltid förändrade.