Harriet, en fantastisk europæisk universitetslærer, er kendt for sin fængslende tiltrækning og intellektuelle dygtighed. Hendes personlige liv har dog manglet det krydderi, hun higer efter. Kom ind i hendes ambitiøse elev, en velbegavet sort mand, der har en dyb lyst til at omforme hendes verden. Harriet er i første omgang tøvende og bukker under for sine vedholdende tilnærmelser, hvilket fører til et intenst møde. Elevernes massive pik viser sig at være mere end bare en fysisk udfordring, det er en indgang til et nyt rige af nydelse. Da han tager kontrollen, befinder Harriet sig fordybet i en verden af rå lidenskab og uhæmmet liderlighed. Magtdynamikken skifter, og Harriets hæmninger bliver knust under nydelsens ubarmhjertige stormløb. Dette amatør-møde mellem racer handler ikke kun om fysisk tilfredsstillelse; det er en transformativ rejse, der efterlader begge deltagere for evigt forandret.
