Forbered dig på en elektrificerende oplevelse, da en fantastisk brunette thai-babe og hendes partner udforsker dybet af deres seksuelle fantasier. Ladyboy, en studerende med hang til store pikke, er ivrig efter at tilfredsstille sine partners ønsker. Hun stryger kyndigt hans massive lem, hendes sarte hænder kan knap omslutte det. Klimakset er et syn at se, da hun tager hele hans længde, hendes stramme hul imødekommer ham ubesværet. Den rå lidenskab mellem dem er til at tage og føle på, deres kroppe flettet ind i en dans af nydelse. Men det virkelige skue udfolder sig, da en anden thailandsk skønhed slutter sig til, hendes barberede fisse kræver samme opmærksomhed. De to damer hengiver sig til en pirrende visning af gensidig nydelse, deres fingre udforsker hinandens mest intime områder. Scenen kulminerer i en creampie, der afslutter et testamente til deres umættelige liderlighed. Dette er et thailandsk par, der ved, hvordan man trykker på hinandens knapper, deres fælles hemmeligheder efterlader dem begge åndeløse.