Jane Wildes, mlada in radovedna deklica, najde svojo zapeljivo mačeho Jessie Saint sredi vroče solo seanse. Ker se ni sposobna upreti privlačnosti, se Jane pridruži in sproži strastno srečanje med obema. Medtem ko se Jessies prepušča užitku, Jane vneto raziskuje svojo mokro in vabljivo muco s svojimi mačehami. Poželjiv trojček se stopnjuje, ko Jessije prevzame nadzor, razkazuje obraz Janes in jo prisili, da okusi vsak delček svojega sladkega nektarja. Med intenzivnim užitkom se Jane izgubi v ekstazi in se predaja strokovnemu dotiku svoje mačehe. Soba se napolni s stoki zadovoljstva, ko jessies prsti plešejo po Janes dlakavi muci, kar jo požene na rob orgazma. Divje srečanje v obojestranskem vrhuncu, ki obe ženski pusti brez sape in hrepene za več sape.