Jane Wildes, en ung og nysgjerrig jente, snubler over stemorens rom, hvor hun finner sin forførende stemor, Jessie Saint, midt i en het soloøkt. Ute av stand til å motstå lokket, blir Jane med, og tenner et lidenskapelig møte mellom de to. Mens Jessie hengir seg til å glede seg, utforsker Jane ivrig stemorens våte og innbydende fitte. Den lystne trekanten eskalerer når Jessie tar kontroll, skrever over Janes ansikt, tvinger henne til å smake hver bit av hennes søte nektar. Midt i den intense nytelsen mister Jane seg selv i ekstasen og overgir seg til stemorens ekspertberøring. Rommet fylles med stønn av tilfredsstillelse når Jessies fingrer danser over Janes hårete fitte, og driver henne til randen av orgasme. Det ville møtet kulminerer i et gjensidig klimaks, og etterlater begge kvinnene andpustne og lengter etter mer.
